Suzano (SUZB3) faz empréstimo de US$ 600 milhões para Projeto Serrado

A Suzano (SUZB3) concluiu a contratação de uma linha de crédito de US$ 600 milhões para financiar o Projeto Serrado. O valor será financiado pelo International Finance Corporation (IFC) e por um sindicato de bancos comerciais.

Segundo nota divulgada aos investidores nesta quinta-feira (22), o movimento foi motivado “por condições atrativas negociadas”.

O empréstimo será dividido em duas etapas. A primeira contempla a aquisição de US$ 250 milhões, com recursos próprios do IFC e swap + 1,80% ao ano. Esse compromisso tem prazo de oito ano, com carência de principal de seis anos.

Os US$ 350 milhões restantes serão contratados por meio de um empréstimo sindicalizado, com swap + 1,60% a.a. Esse segundo aporte terá prazo total de sete anos, com carência de principal de cinco anos.

Segundo a Suzano, a operação de crédito possui indicadores de performance de sustentabilidades, associados à redução da emissão de gás estufa e ao aumento de mulheres em posição de liderança.

“Assim, a nova operação caracteriza-se como um sustainability-linked loan e é aderente aos princípios promulgados pela International Capital Markets Association”, destacou a empresa.