Mubadala diz que oferta para comprar fatia da Zamp representa adequadamente o potencial de crescimento

A Zamp, operadora do Burguer King Brasil (BKBR3), informou nesta segunda-feira (5) que recebeu um ofício do Mubadala no qual reitera o preço da oferta pública para adquirir 45,1% da empresa, o que representa um valor substancialmente superior à média de outras ofertas deste tipo.

Na bolsa, por volta das 10h45, os papéis do BK Brasil recuavam 1,15%, sendo negociados a R$ 7,76.

No comunicado, o Mubadala diz que o preço de R$ 7,55 por ação representa um prêmio de 31,1% ante a média ponderada dos preços dos papéis nos 30 dias anteriores à divulgação do edital, sendo o “parâmetro mais fidedigno da atribuição de valor à companhia pelo público investidor”.

Segundo o fundo soberano de Abu Dhabi, o valor final corresponde a 21,6% do preço de fechamento das ações em 29 de julho de 2022, além de 17,8% da média do preço dos papéis de emissão nos três meses antes da proposta.

A manifestação do fundo acontece depois de o BK Brasil, detentor de 9,8% na Zamp, fazer questionamentos ao Mubadala, como forma de fundamentar a sua decisão sobre a oferta.

No final de agosto, o BTG Pactual, contratado pela Zamp para avaliar a oferta, afirmou que as ações da empresa valem de R$ 9,96 e R$ 13,47.

Relembre:

Conselho da Zamp (BKBR3) vai contra oferta do Mubadala, mas busca outros interessados

Os minoritários da Zamp também questionaram a possível compradora acerca de detalhes de possíveis novas negociações com minoritários e também de possíveis mudanças na governança corporativa, avaliando que pode haver eventuais conflitos entre os acionistas que discordem ou não da venda.

“Seguimos convencidos de que a oferta representa uma oportunidade única de liquidez para os atuais acionistas da Companhia, levando em consideração o substancial prêmio em relação à cotação média das ações no período que antecedeu o seu lançamento”, afirmou a Mubadala.

A oferta tem como objetivo a aquisição de 124.322.279 ações ordinárias de emissão da Zamp, representativas, na data de publicação do edital, de 45,15% do capital social.

Em caso de sucesso da oferta, a MC Brazil F&B Participações se tornaria titular de 137.953.079 ações ordinárias de emissão da Zamp, correspondentes a 50,10% do capital social, e, assim, adquiriria o controle da operação.