Novela próxima do fim: Aliansce (ALSO3) e brMalls (BRML3) convocam assembleia sobre combinação de negócios

A novela envolvendo Aliansce Sonae (ALSO3) e brMalls (BRML3) parece próxima do fim. As companhias publicaram nesta segunda-feira (9) a convocação para que os acionistas votem sobre combinação de negócios.

A Aliansce agendou sua assembleia geral extraordinária para o dia 8 de junho, enquanto a brMalls informou ao mercado que apenas convocou tal reunião, mas sem divulgar a data.

Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Aliansce informou que os custos e despesas para a realização da combinação de negócios estão avaliados em aproximadamente R$ 75 milhões.

A brMalls, por sua vez, disse que que os custos e despesas para a realização da combinação de negócios estão avaliados em R$ 65 milhões.

A operação era esperada desde o final do ano passado, quando surgiram as primeiras notícias a respeito de um potencial acordo entre as duas empresas. No entanto, demorou para acontecer – foram necessárias três propostas e muita insistência da Aliansce para que o negócio fosse adiante.

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Após a conclusão da operação, a brMalls se tornará uma subsidiária integral da Aliansce e, assim, as ações de sua emissão deixarão de ser negociadas no Novo Mercado da B3.

A operação se dará em etapas, começando com um aumento de capital da holding, mediante a emissão de 1.000 novas ações ordinárias, que serão totalmente subscritas e integralizadas pela Aliansce, pelo preço de emissão total de R$ 1,250 bilhão.

Na etapa seguinte será realizado o resgate da totalidade das ações preferenciais classe “B” de emissão da holding, com o pagamento para cada 1 ação preferencial de R$ 1,509163 por ação.

Cálculos do mercado apontam que união entre as duas empresas pode gerar uma sinergia de R$ 210 milhões, além de um portfólio mais forte de ativos, dada a complementariedade da carteira de shoppings entre as empresas, criando a maior administradora de shoppings do país.